Sommer1984 sitzen der Wirt und Bauer Pankraz, und sein Sohn im Tanzsaal eines Gasthauses. Sie sind die letzten Gäste einer Trauerfeier zu Ehren von Pankraz` verstorbener Frau. Sie haben sich lange nicht gesehen, sie sind sich fremd, der Sohn fühlt sich vom Vater ungeliebt, sogar verachtet und zurückgewiesen. Und so beginnt der Vater zu erzählen, während die Bilder in kontrastreiches Schwarzweiß wechseln: von Kindheit und Erstem Weltkrieg, vom Traum, Opernsänger zu werden, und der Notwendigkeit, stattdessen den väterlichen Hof zu übernehmen, von Erwachsenwerden und Zweitem Weltkrieg, von alliierter Besatzung und den fünfziger Jahren, von den schlesischen Flüchtlingen und dem Wirtschaftswunder. Auch ein Trauma kommt zur Sprache, sehr stockend, weil es so verschüttet, so unaussprechbar ist. Die zwei unbekannten, vornehm gekleideten Herren, die der Filmtitel meint, sind Zeugen davon. Und mahnen Pankraz, mit seiner Erzählung nicht aufzuhören. Als Filmvorlage nutzt Bierbichler seinen Roman MITTELREICH. Darin geht es um 70 Jahre deutsche Geschichte, vom Ersten Weltkrieg bis in die achtziger Jahre, und um die Beziehung eines Vaters zu seinem entfremdeten Sohn.

Edgar Reitz trifft Herbert Achternbusch trifft Gerhard Polt trifft Oskar Roehler!