Max und Paul werden beide an ihrer Schule gehänselt und gemobbt. Max schreibt schlechte Noten und ist über sein Körpergewicht unglücklich. Paul vermisst seinen Vater, der seit einem Jahr verschwunden ist. Er hatte nach einer Höhle gesucht, die in der alten Ursúlensage erwähnt wird - und nun will Paul sie mit Max zusammen tatsächlich finden. Insgeheim hofft Paul, seinen Vater bei dieser Suche wiederzufinden; alle anderen halten ihn für tot, aber er selbst will das nicht glauben. Im Wald stellen die zwei Jungs schnell fest, dass sie für ihre Expedition gar nicht gut ausgerüstet sind, und müssen sich Essen und Trinken erst noch organisieren; nachts hat Paul Träume, die ihn anscheinend immer näher an die Höhle bringen. Allerdings streitet er sich zugleich öfter und öfter mit Max, der sich am Fuß verletzt hat und die Hoffnung seines Freundes nicht so richtig teilen kann. Werden die Beiden die Höhle und Max` Vater finden?