Wie versprochen bringt der Kaufmann seiner jüngsten Tochter Constance von einer weiten Handelsreise eine Lerche, das singende, springende Löweneckerchen, mit. Aber an das Geschenk ist eine schreckliche Bedingung geknüpft: Das erste Lebewesen, das ihm bei seiner Rückkehr entgegenkommt, muss er an den Löwen, den ursprünglichen Besitzer des Vögelchens, ausliefern. Umso erschrockener reagiert der Kaufmann, als ausgerechnet Constance ihm am Stadttor entgegeneilt. Der Vater will lieber sterben, als seine Tochter dem Löwen zu überlassen. Aber das Mädchen verlässt heimlich nachts das Haus, um das Versprechen einzulösen und entdeckt, dass es sich bei dem Löwen um einen verwunschenen Prinzen handelt. Zwischen Mittag und Mitternacht erhält der junge, schöne Prinz Leonhard seine menschliche Gestalt zurück. Erlöst werden kann er nur durch die bedingungslose Liebe einer Frau. So bleibt Constance bei ihm. Sie bricht den Zauber und bekommt ein Kind mit ihm. – Aber noch ist nicht alles gut, denn zu der Verwünschung gehörte einst auch, dass der Prinz niemals mehr in einen Spiegel sehen darf. Als sie ihn wegen der Hochzeit ihrer Schwester kurz verlässt, wird Leonhard durch den verbotenen Blick in den Spiegel in eine Taube verwandelt und fliegt davon, nur ein paar Federn und Blutstropfen hinterlassend. Constance folgt ihm mit dem gemeinsamen Sohn Leonidas sieben lange Jahre über sieben Meere… Frei nach dem Grimmschen Märchen „Das singende, springende Löweneckerchen“ entwarf Regisseur Walter Beck einen optisch attraktiven, trickreichen Film, der die Kraft der Liebe beschwört. Renate Blume bezaubert in dieser Grimmschen Variante von "Die Schöne und das Biest“. Auf dem Kinder- und Jugendfilmfestival Giffoni 1983 mit dem Goldenen Greif ausgezeichnet.